Дашборд у SVOYA CRM — це головна інформаційна панель, яка дозволяє працівникам у зручному форматі контролювати поточні процеси, оцінювати ефективність взаємодії з клієнтами та швидко реагувати на важливі події.

Основна функціональність дашборду

Дашборд відображається одразу після входу в систему і містить ключові віджети та лічильники, що стосуються особистих показників роботи.

Зокрема:

• Загальний огляд роботи менеджера в розрізі часового проміжку

• Найближчі по дедлайну завдання

• Найближчі по дедлайну зустрічі та події

• Нові клієнти

• Календар
• Динаміка клієнтської бази 

Це дозволяє менеджеру або консультанту бачити "картину дня" буквально в кілька кліків.

Загальний огляд роботи менеджера в розрізі часового проміжку

Цей віджет відображає інформацію користувача за проміжком часу ( сьогодні/7 днів/30 днів) та у порівнянні з аналогічним періодом в минулому:
 - кількість клієнтів менеджера
 - кількість нових клієнтів менеджера за обраний період
 - кількість призначених зустрічей за обраний період

*слід зауважити, що перемикач часових проміжків пливає виключно на цей віджет

Віджети:

• Найближчі по дедлайну завдання

• Найближчі по дедлайну зустрічі та події

відображають найближчі до поточної дати по дедлайну завдання та події/зустрічі календаря

Натиснувши на назві яких ми можемо ознайомитись з деталями, відкоригувати за потреби та внести коментарі чи нотатки

Також, в кожномі з віджетів доступне створення нового завдання, події чи зустрічі

Віджет "Нові клієнти"

Відображає останніх доданих клієнтів з можливістю перейти в картку клієнта або ж створити нового

Календар

Відображає допомагає орієнтуватись при плануванні робочого часу( за замовчуванням відображає поточну дату)
*дати в календарі  не перемикаються

Віджет "Динаміка клієнтської бази" 

Відображає кількість доданих в базу клієнтів