У системі існує поділ запланованих записів у календарі на два типи: ПОДІЯ та ЗУСТРІЧ.

ПОДІЯ - це запланована дія, яка відображається в календарі, але немає прив’язки до конкретного клієнта. Створюється з розділу КАЛЕНДАР.

ЗУСТРІЧ – це запланована дія, яка з'являється в календарі і має прив'язку до конкретного клієнта. Її можна створити як із розділу "КАЛЕНДАР", так і з "КАРТКИ КЛІЄНТА". У системі зустріч також фіксується у картці клієнта в розділі "історія взаємодії".

Окрім Зустрічей та Подій у календарі є можливість налаштувати перерви, для блокування  графіку при формуванні нових записів.

Створення події типу ПОДІЯ

Для створення ПОДІЇ перейдіть у розділ СВОЯ CRM - КАЛЕНДАР  та - знайдіть потрібну вам дату - натисніть на полі, яке відповідає обраній даті.

Створіть подію - заповнивши потрібні поля та натисніть Зберегти

ВАЖЛИВО. Час початку та Час кінця події можна вказувати гортаючи колесом на мишці, або використовувати стрілочки на клавіатурі, також час можна налаштовувати в ручну

Запис буде відображено у вашому календарі

Натиснувши на назву події, Ви маєте змогу переглянути її деталі, редагувати або ж видалити у модальному вікні справа екрану,

Створення події типу ЗУСТРІЧ 

ЗУСТРІЧ ми можемо створити двома способами: з розділу Календар (аналогічно до створення Події) або ж з Картки клієнта (кнопка "Створити" - "Зустріч" )

Створена ЗУСТРІЧ автоматично відображається у картці клієнта у відповідному розділі

Перейшовши на подію( зустріч), Ви маєте змогу переглянути її деталі, редагувати або ж скасувати її, в модальному вікні, яке розгортається справа.
 Також, ви можете перейти до картки клієнта натиснувши на його ім'я.

ВАЖЛИВО!

У календарі користувача відображаються події, внесені з особистого доступу, оскільки календар є індивідуальним планувальником і не підтримує функцію планування зустрічей та подій між користувачами.