Загальний огляд

Особистий календар користувача - це системний інструмент для управління всіма запланованими діями та подіями. Календар дозволяє створювати різні типи записів, відстежувати зайнятість та планувати робочий день.

Важлива особливість: При підключенні модуля "Журнал записів" календар автоматично відображає всі записи клієнтів поряд з особистими подіями, забезпечуючи повний огляд запланованих дій.

Типи записів в особистому календарі:

Особистий календар підтримує чотири типи записів:

1. 📅 Подія  - Загальна подія без прив'язки до клієнта

2. 🤝 Зустріч - Зустріч з прив'язкою до картки клієнта

3. ☕ Перерва - Блокування часу, забороняє створення записів на заданий період

4. 📝 Запис - Запис клієнта з журналу записів (доступний при підключенні модуля "Журнал записів")

Візуальні відмінності типів записів

Кольорове розмежування:

• Блакитна рамка - події та зустрічі
• Сіра/нейтральна - перерви
• Змінний колір - записи (залежить від статусу)

📅 Подія

Призначення: Особисті або робочі справи без прив'язки до клієнта (наради, навчання, нагадування)

Що містить:

• Назва події
• Дата, час та тривалість
• Примітка (необов'язково)

Особливості:

• ❌ Не пов'язана з клієнтом
• ✅ Тільки в особистому календарі
• ✅ Не блокує створення інших записів

🤝 Зустріч

Призначення: Планування зустрічей з клієнтами без надання послуг

Що містить:

• Назва зустрічі
• Клієнт (клікабельний - перехід до картки)
• Дата, час та тривалість
• Примітка (необов'язково)

Особливості:

• ✅ Прив'язана до клієнта
• ✅ Відображається в календарі та картці клієнта
• ❌ Не відображається в журналі записів
• ✅ Не блокує створення інших записів
• ✅ Має історію подій

Відмінність від Запису: Зустріч створюється в календарі без послуг та вартості. Запис створюється в журналі записів з конкретними послугами.

☕ Перерва

Призначення: Блокування часу для обідніх перерв, відпочинку або особистих справ

Що містить:

• Назва "Перерва"
• Користувач (майстер)
• Дата, час та тривалість
• Примітка (причина, опис)

Особливості:

• 🚫 Блокує створення записів клієнтів
• ✅ Відображається в календарі та журналі записів
• ✅ Враховується при виборі вільного часу

📝 Запис

Призначення: Запис клієнта на послуги (доступний тільки при підключеному модулі "Журнал записів")

Що містить:

• Клієнт (ім'я, телефон, клікабельний)
• Майстер
• Дата, час та тривалість
• Послуги (таблиця: назва, вартість, тривалість, підсумок)
• Статус: 🔵 Заплановано / ✅ Завершено / ❌ Скасовано
• Примітка (необов'язково)

Особливості:

• ✅ Створюється через журнал записів або картку клієнта
• ✅ Автоматично дублюється в особистому календарі
• ✅ Детальна історія змін (створення, зміни статусу, редагування, перенесення)
• ❤️Може створюватись іншим користувачем ( адміністратором)

Взаємодія з записами

Перегляд

Клікніть на картку → відкриється бічна панель з детальною інформацією

Редагування

"Редагувати" → внесіть зміни → збережіть → зміни відобразяться в календарі та історії

Зміна статусу (для записів)

Клік на статус → оберіть новий → автоматичне оновлення → фіксація в історії

Скасування

"Скасувати" → підтвердіть → запис отримає статус "Скасовано"

Інтеграція з журналом записів

При підключенні модуля "Журнал записів":

• Записи клієнтів автоматично відображаються в календарі
• Зміни синхронізуються миттєво в обидва напрямки
• Єдиний погляд на всі заплановані дії
• Автоматичне врахування перерв при виборі вільного часу

Корисні поради

✅ Використовуйте події для планування особистих справ та нагадувань

✅ Створюйте зустрічі для неформальних зустрічей з клієнтами без надання послуг

✅ Плануйте перерви заздалегідь для забезпечення робочого комфорту

✅ Перевіряйте календар перед плануванням - всі типи записів відображаються разом

✅ Використовуйте примітки для додаткової інформації про події

✅ Відстежуйте історію змін для розуміння змін у розкладі

✅ Оновлюйте статуси записів вчасно для коректного обліку

Часті питання

Чим відрізняється "Зустріч" від "Запису"? Зустріч створюється в календарі для планування зустрічей з клієнтами без надання послуг. Запис створюється в журналі записів для бронювання конкретних послуг з вартістю та тривалістю.
Створення:
"Зустріч" планується виключно користувачем в особистому календарі.
"Запис" - створюється в спільному календарі користувачем з відповідними правами доступу.  

Чи можна створити запис клієнта безпосередньо в календарі? Ні, записи клієнтів створюються лише через журнал записів або карту клаєнта і автоматично дублюються в календарі.

Чи відображаються перерви в журналі записів? Так, перерви відображаються в журналі записів, як заблоковані часові інтервали.

Як переглянути історію змін запису? Відкрийте деталі запису (клік на картку) та прокрутіть до розділу "Історія запису" або "Історія події".

Чи можна редагувати записи з календаря? Так, всі типи записів можна редагувати через бічну панель, натиснувши "Редагувати".

Що означають різні статуси записів?

• Заплановано - запис створено, очікується візит
• Завершено - послугу надано, візит завершено
• Скасовано - запис було скасовано

Підтримка

Якщо у вас виникли питання або проблеми з роботою особистого календаря, зверніться до адміністратора системи або технічної підтримки.