Додайте у систему клієнтів

Існує два способи наповнення бази клієнтів:

1) імпорт бази клієнтів

2) додавання клієнтів вручну

Для додавання клієнтів вручну у систему перейдіть у розділ СВОЯ CRM -  КЛІЄНТИ 

та натисніть кнопку відповідно до способу наповнення бази.

У даній закладці системи ви можете відфільтрувати базу клієнтів по наступних показниках:

• тип клієнта;
• джерело походження;
• категорія клієнта;
• менеджер, який призначений клієнту; 
• місто проживання;
• діапазон створення/додавання клієнта в базу.  
• дата народження клієнта( з урахуванням року народження або без)

Оберіть, за яким правилом фільтрувати дані в таблиці:

• правило "АБО" - при виборі цього правила фільтрування у таблиці буде відображено перелік клієнтів, у яких зайдено мінімум 1 з обраних параметрів фільтрації
• правило "І" - при виборі цього правила фільтрування у таблиці буде відображено перелік клієнтів, у яких присутні УСІ обрані параметри фільтрації

У каталозі клієнтів налаштовано динамічні таблиці з можливістю сформувати самостійно вигляд (вибирати потрібні для відображення поля).

На основі сформованої таблиці ви маєте змогу провести аналіз бази клієнтів за потрібними вам параметрами у excel.

Для налаштування параметрів натисніть знак “коліщатко”.

Оберіть бажані параметри та натисніть "Зберегти".

В каталозі клієнтів ми бачимо таблицю з переліком внесених в базу клієнтів:

Щоб швидко переглянути контактну інформацію клієнта, достатньо навести курсор на його ім'я - через секунду з'явиться інформативна візитка :

Візитка клієнта функціональна і містить наступні можливості: 

 - справа від назви компанії ( імені клієнта) - перехід у карту
 - можливість відредагувати контактні дані клієнта
 - швидке копіювання номеру телефону

Форма редагування контактних даних візитки має вигляд модального вікна: