1. Наповніть довідник “Категорія клієнта”

Перейдіть у розділ Налаштування закладка Сегментування клієнтів. 

Додайте потрібні рубрики та категорії у них, потім натисніть зберегти:

У каталозі Рубрики відображаються з плюсиком і натиснувши на нього Вам відобразяться самі Категорії з цієї рубрики.

У дужках відображається кількість рубрик, що створені у системі. 

2. Наповніть довідник “Джерела походження”

Перейдіть у розділ УПРАВЛІННЯ закладка Сегментування клієнтів. Натисніть:

Введіть назву джерел походження та збережіть форму.

Присвоювання Категорій та Джерел походження клієнтам можливе на етапі створення клієнта вручну або ж при редагуванні картки клієнта. Випадаючі списки у даних полях відповідають категоріям, якими наповнені відповідні каталоги.