Сторінка компанії - це сторінка для управління основною інформацією про компанію в CRM системі. Тут можна переглядати та редагувати основні дані компанії, налаштовувати графік роботи та керувати командою.
Навігація: перейдіть у розділ "Налаштування" - "Компанія" - "Моя компанія" в бічному меню
Інформація про компанію
У верхній частині сторінки відображається:
- Назва компанії
- Логотип компанії - круглий значок з іконкою або зображенням
- Відсоток заповнення профілю - показує, наскільки повно заповнена інформація про компанію
- Можливість перейти до керування підпискою
Натиснувши на олівець в правому куті цього блоку, можна перейти до редагування інформації про компанію:
Команда
Розділ "Команда" відображає всіх співробітників компанії:
- Фото співробітника - аватар або ініціали
- Повне ім'я - ім'я та прізвище
- Роль - присвоєна група доступів
Управління командою:
- Додати співробітника - натисніть кнопку "+ Запросити користувача"
- Система відправить запрошення новому користувачу
Графік роботи
Розділ "Графік роботи" показує налаштовані робочі години на кожен день тижня та вихідні дні:
Як редагувати графік:
- Натисни на іконку олівця біля "Графік роботи"
- У модальному вікні є можливість:
- Змінити робочі години для кожного дня( кліком або виділенням потрідної області)
- Налаштувати перерви
- Встановити вихідні дні
- Натисни "Зберегти" для збереження змін
Нижче, під графіком є можливість налаштувати графік "в один клік" ( обравши зручний варіант робочих годин із запропонованих і відредагувати за потреби) або ж швидко очистити наповнений графік
Реквізити компанії
Розділ "Реквізити" містить офіційну інформацію:
- Повна назва - офіційна назва організації
- ЄДРПОУ - ідентифікаційний код
- Поштова адреса - фізична адреса компанії
- Телефон - контактний номер
- E-mail - електронна пошта
- Печатка - зображення офіційної печатки (якщо завантажена)
* також, додана можливість швидкого копіювання цих даних
Як редагувати реквізити:
- Натисни на іконку олівця біля розділу "Реквізити"
- У формі можна змінити:
- Контактну інформацію
- Адресу
- Додати або оновити печатку
- Збережи зміни кнопкою "Зберегти"
Додаткові можливості
Редагування інформації про компанію
Натиснувши кнопку "Редагувати інформацію про компанію", відкривається модальне вікно, де можна:
- Змінити назву компанії
- Вказати сферу діяльності
- Зазначити кількість працівників
- Завантажити новий логотип
Керування підпискою
Кнопка "Перейти до керування підпискою" дозволяє:
- Переглянути поточний тарифний план
- Змінити підписку
- Переглянути історію платежів
Відповіді на запитання
Як додати логотип компанії?
- Натисни "Редагувати інформацію про компанію" та завантаж зображення в відповідному полі.
Чи можу я встановити різний графік для різних співробітників?
- Графік роботи встановлюється для всієї компанії. Індивідуальні графіки налаштовуються в профілях співробітників.
Як видалити співробітника з команди?
- Звернись до адміністратора системи для видалення користувачів з команди.
Чому важливо заповнити реквізити?
- Реквізити використовуються для генерації документів, рахунків та офіційного листування з клієнтами при підключенні відповідних розділів
