Для створення завдання перейдіть у розділ ЗАВДАННЯ. 

Натисніть "Створити завдання"

Заповніть поля та збережіть форму:

ВАЖЛИВО. Списки клієнтів та виконавців формуються відповідно до каталогів клієнтів та користувачів, наповнених Вами у системі.

При створенні завдання система автоматично призначає виконавцем користувача, який його створює. 

Усі завдання зібрані у зручному каталозі з полями:

(Назва / Опис / Дата Створення / Дедлайн / Клієнт / Статус / Виконавець):

Поле Клієнт активне - натиснувши на нього - ви автоматично переходите у картку клієнта/ організації.

Паралельно зі створенням Завдання у каталозі воно відображається також і у Історії взаємодій у картці клієнта

У картці клієнта є можливість переглянути та редагувати завдання:

У розділі Завдання додано лічильники кількості завдань (відображається у кожного користувача системи індивідуально - це задачі конкретного користувача - кожен бачить лише власний лічильник, тобто задачі поставлені саме на нього):

- зелений = кількість Запланованих завдань;

- червоний = кількість Протермінованих завдань; 

У каталозі Завдань налаштовано динамічні таблиці з можливістю сформувати самостійно вигляд (вибирати потрібні для відображення поля).

Для налаштування параметрів натисніть знак “коліщатко”, оберіть потрібні параметри та збережіть зміни.

Також, у розділі завдань додано фільтр та пошук, за допомогою яких можна відсортувати або ж знайти потрібне вам завдання.