Для створення задачі собі, або іншому коритсувачу системи необхідно перейти у розділ СВОЯ CRM - ЗАДАЧІ. 

Натисніть "Створити задачу"

Заповніть поля та збережіть форму:

ВАЖЛИВО. Списки клієнтів та виконавців формуються відповідно до каталогів клієнтів та користувачів, наповнених Вами у системі.

При створенні задачі система автоматично призначає виконавцем користувача, який його створює з можливістю змінити виконавця

Усі задачі зібрані у зручному каталозі з полями:

Номер/ Статус/ Виконавець/ Назва / Дата Створення/ Дедлайн / Дії:

Перехід у картку задачі здійснюється шляхом натискання на її назву в таблиці задач:

У картці задачі доступно:
- перегляд задачі
- редагування задачі
- можливість додати нотатку

Паралельно зі створенням Задачі у каталозі - вона відображається у Історії взаємодій у карті клієнта.

В таблиці задач реалізовано швидкий перехід в карту клієнта, для цього необхідно натиснути на імʼя клієнта.

У картці клієнта є можливість переглянути та редагувати задачу, натиснувши на назву задачі в розділі "Історія взаємодій":

В меню, у пункті Задачі додано лічильники кількості завдань (відображається у кожного користувача системи індивідуально - користувач бачить лише власний лічильник, тобто задачі у яких він вказаний, як  виконавець):

- зелений = кількість Запланованих задач;

- червоний = кількість Протермінованих задач; 

У каталозі Задач налаштовано динамічні таблиці з можливістю сформувати самостійно вигляд (вибирати потрібні для відображення поля).

Для налаштування параметрів натисніть знак “коліщатко”, біля фільтрації та оберіть потрібні параметри, після чого збережіть зміни.

Також, у розділі задач додано фільтр та пошук, за допомогою яких можна відсортувати або ж знайти потрібну вам задачу.

*Зверніть увагу - налаштування фільтрів не зберігаються!
Для зручної навігації можна обрати необхідні фільтри і додати сторінку в закладки браузера, щоб мати необхідну інформацію завжди під рукою)

ВАЖЛИВО
За замовчуванням користувачі системи при переході на сторінку задач мають можливість переглядати повний перелік задач.
Для відображення задач, які створені конкретним користувачем та призначені користувачу - необхідно задати відповідні налаштування доступів до системи.