Для створення завдання перейдіть у розділ СВОЯ CRM - ЗАДАЧІ. 

Натисніть "Створити завдання"

Заповніть поля та збережіть форму:

ВАЖЛИВО. Списки клієнтів та виконавців формуються відповідно до каталогів клієнтів та користувачів, наповнених Вами у системі.

При створенні завдання система автоматично призначає виконавцем користувача, який його створює. 

Усі завдання зібрані у зручному каталозі з полями:

(Номер/ Назва/ Опис/ Дата Створення/ Дата виконання/ Клієнт/ Статус/ Виконавець/доступні дії):

Перехід у картку завдання здійснюється шляхом натискання на його назву в таблиці завдань:

У картці завдання доступно:
- перегляд завдання
- редагування завдання
- можливість додати нотатку

Паралельно зі створенням Завдання у каталозі воно відображається, також, у Історії взаємодій у карті клієнта.

В таблиці завдань реалізовано швидкий перехід в карту клієнта, для цього необхідно натиснути на імʼя клієнта.

У картці клієнта є можливість переглянути та редагувати завдання, натиснувши на назву завдання в розділі "Історія взаємодій":

В меню, у пункті Задачі додано лічильники кількості завдань (відображається у кожного користувача системи індивідуально - користувач бачить лише власний лічильник, тобто задачі у яких він вказаний, як  виконавець):

- зелений = кількість Запланованих задач;

- червоний = кількість Протермінованих задач; 

У каталозі Задач налаштовано динамічні таблиці з можливістю сформувати самостійно вигляд (вибирати потрібні для відображення поля).

Для налаштування параметрів натисніть знак “коліщатко”, біля фільтрації та оберіть потрібні параметри, після чого збережіть зміни.

Також, у розділі задач додано фільтр та пошук, за допомогою яких можна відсортувати або ж знайти потрібне вам завдання.

*Зверніть увагу - налаштування фільтрів не зберігаються!
Для зручної навігації можна обрати необхідні фільтри і додати сторінку в закладки браузера, щоб мати необхідну інформацію завжди під рукою)

ВАЖЛИВО
За замовчуванням користувачі системи при переході на сторінку задач мають можливість переглядати повний перелік завдань.
Для відображення завдань, які створені конкретним користувачем та призначені користувачу - необхідно задати відповідні налаштування доступів до системи.