Для створення завдання перейдіть у розділ ЗАВДАННЯ. 

Натисніть "Створити завдання"

Заповніть поля та збережіть форму:

ВАЖЛИВО. Списки клієнтів та виконавців формуються відповідно до каталогів клієнтів та користувачів, наповнених Вами у системі.

При створенні завдання система автоматично призначає виконавцем користувача, який його створює. 

Усі завдання зібрані у зручному каталозі з полями:

(Номер/ Назва/ Опис/ Дата Створення/ Дата виконання/ Клієнт/ Статус/ Виконавець/доступні дії):

Перехід у картку завдання здійснюється шляхом натискання на його назву в таблиці завдань:

У картці завдання доступно:
- перегляд завдання
- редагування завдання
- можливість додати нотатку

Паралельно зі створенням Завдання у каталозі воно відображається, також, у Історії взаємодій у карті клієнта.

В таблиці завдань реалізовано швидкий перехід в карту клієнта, для цього необхідно натиснути на імʼя клієнта.

У картці клієнта є можливість переглянути та редагувати завдання, натиснувши на назву завдання в розділі "Історія взаємодій":

В меню, у пункті Завдання додано лічильники кількості завдань (відображається у кожного користувача системи індивідуально - користувач бачить лише власний лічильник, тобто задачі у яких він вказаний, як  виконавець):

- зелений = кількість Запланованих завдань;

- червоний = кількість Протермінованих завдань; 

У каталозі Завдань налаштовано динамічні таблиці з можливістю сформувати самостійно вигляд (вибирати потрібні для відображення поля).

Для налаштування параметрів натисніть знак “коліщатко”, біля фільтрації та оберіть потрібні параметри, після чого збережіть зміни.

Також, у розділі завдань додано фільтр та пошук, за допомогою яких можна відсортувати або ж знайти потрібне вам завдання.

ВАЖЛИВО
За замовчуванням користувачі системи при переході на сторінку завдань мають можливість переглядати повний перелік завдань.
Для відображення завдань, які створені конкретним користувачем та призначені користувачу - необхідно задати відповідні налаштування доступів до системи.