Створивши воронку ми маємо можливість додавати угоди та покроково вести роботу з клієнтами
При додаванні угоди ( у правому верхньому куті для цього розміщено спеціальну кнопку "+"Додати угоду) вона ЗАВЖДИ буде відображатись на першому етапі Воронки. З першого етапу розпочинається життєвий цикл угоди.
Щоб додати угоду на дошку необхідно заповнити обовʼязкові поля: назва угоди, клієнт та менеджер. Бюджет угоди - не обовʼязкове поле при створенні угоди, проте при переміщенні її між етапами система завжди пропонуватиме вказати це значення, якщо воно порожнє.
Відразу після створення угоди ми можемо з нею працювати.
На дошці з етапами воронки усі угоди відображено невеликими блоками з основною інформацією( номер та бюджет, назва угоди, дані контактної особи, кількість задач в угоді та відповідальний менеджер), натиснувши на яку є можливість переглянути повну історію взаємодій, занотувати домовленості та запланувати подальші дії :
Повна картка угоди має наступний вигляд( відкривається після натискання на її назву):
Картка угоди містить всю необхідну інформацію по угоді, клієнту та можливість здійснити наступні кроки:
- змінити етап воронки
- редагувати значення внесені при її створенні
- переглянути/створити завдання по угоді
- переглянути/створити нотатку по угоді
- ознайомитись з історією взаємодій
- можливість "Виграти" або "Програти" угоду, якщо в процесі роботи з угодою уже відоме рішення клієнта.
ПЕРЕМІЩЕННЯ УГОДИ МІЖ ЕТАПАМИ ВОРОНКИ
Переміщення угоди між етапами можна здійснити безпосередньо у картці( приклад наведено вище) або ж методом переміщення картки між етапами( для цього потрібно затиснути лівою кнопкою миші картку та перетягнути в необхідне положення( при цьому, як зазначалось раніше, за відсутності "Бюджету угоди" система запропонує вказати це значення).
Також, при переміщенні є можливість "Виграти" чи "Програти" угоду, підтягнувши її до відповідного поля
!!! Внесення бюджету угоди під час взаємодії з клієнтом має велике значення, оскільки ця інформація використовується для аналізу та прогнозування обсягів продажів у майбутньому.
*Наразі немає обмежень при переміщенні угоди між етапами
Картку угоди на дошці можна переміщувати, як між етапами так і в межах одного етапу для зручного візуального розташування( перетягуючи їх по вертикалі)
