Успішне закриття угоди є ключовим етапом у процесі продажу. Воно відображає результат взаємодії між продавцем і покупцем, при якому останній приймає рішення про придбання товару чи послуги.

Однак, існують і ситуації, коли закриття угоди виявляється неуспішним.  Отже, розглянемо ключові аспекти успішного та неуспішного закриття угоди в контексті воронки продажів, а також процес видалення угод.

Закриття угоди

Під час роботи з воронкою продажів, зручне закриття угоди відіграє важливу роль. Для досягнення цієї мети в межах Своя CRM передбачено два методи закриття угоди. Один із підходів полягає в розподілі угод за допомогою канбан-дошки, а інший - у використанні функціональних кнопок в картці угоди.

Метод 1: Канбан-дошка

У першому методі закриття угоди використовується канбан-дошка. Це інструмент для візуалізації та керування робочим процесом. У контексті воронки продажів, кожній угоді призначається картка, яка розміщується на канбан-дошці. Дошка може складається зі стовпців, що відображають різні етапи угоди та функціональних  блоків для закриття угод.

У межах канбан-дошки, закриття угоди відбувається шляхом перетягування картки угоди вниз робочого поля до відповідного типу завершення угоди. Наприклад, якщо угода успішно закрита, картка може бути переміщена до стовпця "Виграно". У випадку неуспішного закриття, вона може бути переміщена до відповідного стовпця, щоб відзначити цей результат.

Метод 2: Функціональні кнопки

Інший підхід до закриття угоди полягає використанні функціональних кнопок в картці угоди. Кожна картка угоди містить функціональні кнопки "Виграти угоду" та "Програти"

Ці кнопки дозволяють користувачу легко виконувати дії з угодою безпосередньо з картки. Наприклад, клікнувши на кнопку "Виграти угоду", система автоматично переносить угоду до відповідного розділу воронки продажів, позначивши її як успішну та фіксує всі необхідні значення в базі даних.

Усі закриті угоди зберігаються у відповідному розділі: "Продажі" - "Закриті угоди"

Архівування угод дозволяє зберігати інформацію про всі здійснені спроби продажу, що може бути корисним для аналізу та вдосконалення стратегій компанії в майбутньому.

!!! Важливо, що при закритті угоди як неуспішної, рекомендується вказати причину відмови (обрати зі списку попередньо визначених причин), оскільки ці дані будуть відображені в архіві та враховані в аналітичних звітах.
Це дозволить вам аналізувати тенденції та виявляти можливі проблемні аспекти для подальшого вдосконалення стратегій роботи з клієнтами.