Чек-лист для впровадження системи
*допоможе структурувати процес впровадження системи
|
1.Підготовка до впровадження |
|
|
Визначення цілей та завдання використання CRM |
1. Яку бізнес-проблему ви хочете вирішити? 2. Які процеси потрібно автоматизувати в першу чергу? 3. Яких результатів очікуєте через 3-6 місяців? |
|
Зберіть та підготуйте дані для міграції (клієнтська база) |
|
|
Призначте відповідальних за впровадження та адміністрування системи. |
Система - це інструмент, який потребує регулярного внесення даних та систематичної перевірки актуальності даних |
|
2.Налаштування системи |
|
|
Реєстрація та вхід у систему |
|
|
Налаштування доступів та прав користувачів |
|
|
Наповнення каталогу користувачів |
|
|
Налаштування сегментації клієнтів та джерела походження |
|
|
3. Міграція даних |
|
|
Імпорт існуючої бази клієнтів |
|
|
Ручне додавання клієнтів |
|
|
Перевірка коректності імпортованих даних |
Перевірте дані після імпорту, зверніть увагу на файл з контактами, які не вдалось імпортувати ( відкорегуйте файл, або внесіть вручну тих клієнтів, які не імпортувались) |
|
3. Розширення функціоналу системи |
|
|
Підключення та налаштування модуля воронки продажів |
|
|
Налаштування робочих графіків спеціалістів |
|
|
Встановлення та налаштування віджету для збору заявок з сайту |
|
|
4. Тестування системи |
|
|
Проведіть тестування всіх налаштованих модулів та функцій |
Щоб переконатись, що система відповідає Вашим робочим процесам |
|
Ознайомтесь з функціоналом завдань, календаря та інших елементів CRM |
|
|
5. Навчання користувачів: |
|
|
Проведіть навчання для запрошених в систему користувачів |
Щоб команда відчувала підтримку та без труднощів працювала в єдиному просторі |
|
Поясніть основні функції та можливості CRM, включаючи мобільну версію |
|
|
Запуск та підтримка: |
|
|
Запускайте систему в роботу |
|
|
Організуйте внутрішнє адміністрування системи та оперативне вирішення можливих проблем |
|
|
Регулярно слідкуйте за оновленнями системи та доповнюйте необхідними налаштуваннями систему) |
|
