•  Підготовка до впровадження

 - Визначення цілей та завдання використання CRM

 - Зберіть та підготуйте дані для міграції (клієнтська база)

 - Призначити відповідальних за впровадження та адміністрування системи.

•  Налаштування системи

 - Реєстрація та вхід у систему​

 - Налаштування доступів та прав користувачів

 - Наповнення каталогу користувачів

 - Налаштування сегментації клієнтів та джерела походження

•  Міграція даних

 - Імпорт існуючої бази клієнтів

 - Ручне додавання клієнтів

 - Перевірка коректності імпортованих даних

• Налаштування функціоналу

 - Підключення та налаштування модуля воронки продажів​

 - Налаштування інтеграції календаря для планування зустрічей та подій

 - Встановлення та налаштування віджету для збору заявок з сайту

•  Тестування системи

 - Проведіть тестування всіх налаштованих модулів та функцій

 - Переконайтеся у правильності роботи завдань, календаря та інших елементів CRM

•  Навчання користувачів:

 - Проведіть навчання для всіх користувачів системи

 - Поясніть основні функції та можливості CRM, включаючи мобільну версію

 - Підготуйте інструкції по роботі в системі для зручності користувачів

• Запуск та підтримка:

 - Запустіть систему в роботу

 - Забезпечте внутрішнє адміністрування системи та оперативне вирішення можливих проблем

 - Регулярно слідкуйте за оновленнями системи та доповнюйте необхідними налаштуваннями систему)

Для зручності, чек-лист впровадження системи можна завантажити за посиланням:
ЧЕК-ЛИСТ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ