Перший вхід у систему відбувається з другого листа у електронній скринці, у якому Ви вказуєте дані для налаштування системи та створюєте пароль (запам’ятайте його або ж запишіть).
Паралельно у вашій системі створюється користувач з логіном - admin.
ВАЖЛИВО: Для подальшого входу у Вашу систему потрібно ввести у стрічці браузера адресу створеної системи: https://***.svoya.online/.
де *** - назва домену (назва організації), яку було внесено при реєстрації системи / заповнення форми. Скріншот форми з сайту:
Також, пропонуємо використовувати чек-лист для впровадження системи, який допоможе структурувати процес налаштувань системи:
|
1.Підготовка до впровадження |
|
|
Визначення цілей та завдання використання CRM |
|
|
Збери та підготуй дані для міграції (клієнтська база) |
|
|
Признач відповідальних за впровадження та адміністрування системи. |
|
|
2.Налаштування системи |
|
|
Реєстрація та вхід у систему |
|
|
Налаштування доступів та прав користувачів |
|
|
Наповнення каталогу користувачів |
|
|
Налаштування сегментації клієнтів та джерела походження |
|
|
3. Міграція даних |
|
|
Імпорт існуючої бази клієнтів |
|
|
Ручне додавання клієнтів |
|
|
Перевірка коректності імпортованих даних |
|
|
3. Розширення функціоналу системи |
|
|
Підключення та налаштування модуля воронки продажів |
|
|
Налаштування робочих графіків спеціалістів |
|
|
Встановлення та налаштування віджету для збору заявок з сайту |
|
|
4. Тестування системи |
|
|
Проведи тестування всіх налаштованих модулів та функцій |
|
|
Ознайомсяз функціоналом завдань, календаря та інших елементів CRM |
|
|
5. Навчання користувачів: |
|
|
ПроведИ навчання для запрошених в систему користувачів |
|
|
Поясни основні функції та можливості CRM, включаючи мобільну версію |
|
|
Запуск та підтримка: |
|
|
Запускай систему в роботу |
|
|
Організуй внутрішнє адміністрування системи та оперативне вирішення можливих проблем |
|
|
Регулярно слідкуй за оновленнями системи та доповнюй необхідними налаштуваннями систему) |
|
